Nós, da Meta Serviços Financeiros, buscamos solucionar a complexidade operacional da consolidação de investimentos, possibilitando sua escalabilidade e processos mais transparentes, precisos e mais assertivos. Visamos facilitar a evolução dos investimentos e da rentabilidade do portfólio de nossos clientes, consolidando investimentos em uma plataforma online, amigável e veloz, conforme o perfil do investidor.

Desta forma nosso cliente monitora a rentabilidade do capital investido, risco, liquidez e eficiência das suas aplicações financeiras, visualizando em um único lugar as estratégias adotadas pelas corretoras de valores, assessores financeiros e gestoras.

Desenvolvemos uma relação próxima e duradoura com nossos clientes por meio da apresentação de extratos sob medida, com conteúdos ricos e visualmente dinâmicos. Tudo isso com confidencialidade, ética e transparência!

 

Ativos da carteira de investimentos a serem consolidados:

 

• Contratos futuros
• CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
• CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
• LCI – Letra de Crédito Imobiliário
• LCA – Letra de Crédito do Agronegócio
• Debêntures• CDB – Certificado de Depósito Bancário
• Operações Estruturadas – Bolsa de Valores
• COE – Certificado de operações estruturadas
• Clube de investimentos
• Carteira de Ações – Renda Variável
• Fundos imobiliários
• Fundos de investimentos
• Renda fixa
• Títulos Públicos



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